Luty 2025 przyniósł szereg istotnych zmian i udoskonaleń w naszym systemie, które znacząco wpłyną na komfort pracy użytkowników. W najnowszej aktualizacji skupiliśmy się na optymalizacji procesów, dodaniu nowych funkcji oraz zwiększeniu elastyczności zarządzania danymi. Wprowadziliśmy szereg usprawnień w modułach EventManager365, CRM365 oraz Faktura365, aby ułatwić codzienną pracę i zwiększyć efektywność zarządzania zadaniami, finansami i dokumentacją.

Lepsza organizacja wydarzeń w EventManager365

W module EventManager365 pojawiło się kilka usprawnień, które ułatwią zarządzanie wydarzeniami i ich uczestnikami. Jednym z kluczowych udogodnień jest możliwość kopiowania uczestników wydarzeń, co pozwala na szybkie tworzenie podobnych wydarzeń bez konieczności ręcznego dodawania każdej osoby z osobna. To szczególnie przydatne w przypadku cyklicznych spotkań, szkoleń czy konferencji. Kolejną nowością jest raport postępu realizacji wydarzeń, który pozwala na bieżące monitorowanie ich przebiegu i kontrolowanie kluczowych etapów organizacyjnych. Dzięki temu użytkownicy zyskują lepszy wgląd w status poszczególnych wydarzeń i mogą szybciej reagować na ewentualne opóźnienia. Udoskonalony został również tryb praktyk, korzystając z niego mamy możliwość prowadzenia dziennika praktyk oraz udostępniania Strefy Słuchacza uczestnikom zajęć.

Więcej możliwości dla lepszej organizacji pracy w CRM365

Moduł CRM365 przeszedł znaczące ulepszenia, które usprawnią zarządzanie klientami, zamówieniami i zadaniami. Jedną z kluczowych nowości jest metryka kontrahenta, dzięki której użytkownicy mogą szybciej uzyskać dostęp do kluczowych informacji o danym kliencie. Dodatkowo wprowadziliśmy import leadów wraz z osobami kontaktowymi, co pozwala na szybkie i kompleksowe dodawanie potencjalnych klientów do systemu, bez konieczności ręcznego wpisywania każdej osoby powiązanej z danym leadem. W przypadku zamówień/zleceń udostępniliśmy możliwość wyświetlania wielowalutowego podsumowania kosztów, co znacznie ułatwi zarządzanie finansami w firmach działających na zagranicznych rynkach. Z innych funkcjonalności w CRM365 dostępne są także:

• Możliwość zmiany czasu realizacji zadania, które pozwala na elastyczne generowanie raportów pracy na kontrahencie.
• Notatki w zamówieniach, zleceniach i ofertach, dzięki którym mamy pełną historię interakcji z Klientem.
• Tworzenie działań bezpośrednio z podłączonej do systemu poczty, co ułatwia zarządzanie komunikacją i zadaniami bez konieczności przełączania się między systemami.
• Dodawanie wielu cen dla produktów i usług, co daje większą swobodę w kształtowaniu oferty handlowej..
• Nowy widok ofert dla administratorów, który pozwala na podgląd wybranego użytkownika w ofertach.

Faktura365 – aktualizacja i nowe funkcje dla większej kontroli

Moduł Faktura365 także zyskał kilka istotnych usprawnień. Wprowadziliśmy webhooki na wystawienie i edycję faktury, co pozwala na automatyzację procesów fakturowania i lepszą integrację systemu z innymi narzędziami. Instrukcje w jaki sposób je skonfigurować znajdziesz TU. Dodatkowo udostępniliśmy możliwość wyboru szablonu dla faktur zaliczkowych i korygujących już na etapie ich wystawiania, co daje większą kontrolę nad wyglądem i formatem dokumentów. W przypadku generowania faktur jest możliwość wprowadzania do szablonów tokenów dla pozycji rabatowanych – pozwala to na lepszą prezentację zniżek na fakturach. Jest dostępna również opcja pobierania paczek załączników z kosztów, co pozwala na szybkie archiwizowanie dokumentów związanych z fakturami.

Nasza najnowsza aktualizacja koncentruje się na usprawnieniu kluczowych procesów biznesowych, automatyzacji działań oraz zwiększeniu elastyczności zarządzania danymi. Nowe funkcje pozwolą użytkownikom szybciej i efektywniej pracować, ograniczając czas poświęcany na powtarzalne czynności. Nieustannie pracujemy nad dalszym rozwojem systemu, dlatego jeśli masz sugestie dotyczące nowych funkcji lub ulepszeń, skontaktuj się z nami. Twoja opinia jest dla nas niezwykle cenna i pomaga nam tworzyć rozwiązania, które najlepiej odpowiadają na potrzeby użytkowników.